销售管理

7.11.1  销售管理简介

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销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。由于销售管理与库

存、核算的紧密联系，销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现，

一起组成完整的企业管理系统。

7.11.2  与其他产品的关系

销售管理与销售业务相关的其他单元共同使用。如图7-13：

图  7-13

销售系统的发货单、销售发票新增后冲减库存系统的货物现存量；经审核后自动生

成销售出库单传递给库存管理。库存管理为销售管理提供各可用于销售的存货的现存量。

销售管理的发货单、销售发票经审核后自动生成销售出库单，传给核算。核算将计

算出来的存货的销售成本传递给销售管理。

销售管理将销售收入、销售税金数据通过核算模块自动生成总账系统记账凭证，传

递给总账系统。

7.11.3  操作流程

7.11.3.1  新用户的操作流程

第一次使用销售管理系统时，使用次序如图7-14：

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图  7-14

7.11.3.2  老用户的操作流程

这里所谓的老用户指已使用本软件在一年以上的用户。操作流程如图7-15：

图  7-15

注：新年度的期初数据是从上年账套中自动结转而来的，用户不能对其进行修改。

7.11.4  日常业务处理

7.11.4.1  销售订单

销售订货是确认客户要货需求的过程。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执

行进行管理、控制和追踪。

【操作步骤】：

在主菜单中单击【销售】功能，然后在其下级菜单中选择【销售订单】或在销售管

理主界面上选择【销售订单】，录入销售订单各项数据后保存。

7.11.4.2  销售发货单

先开票后发货和先发货后开票这两种业务模式同时存在，即您在同一账套中先开票

后发货，也可以先发货后开票。

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注：开出发货单，标志着销售订单开始执行，也只有开具发货单（包括在开票直接

发货业务模式下，发货单根据销售发票产生的情况），销售订单才能执行。没有订单而

直接开发货单时，计算机无法记载订单执行情况。

7.11.4.3  销售发票

销售开票是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的

依据。在先发货后开票业务模式下，开票又被称为发货结算或发货开票结算。开红字（负

数）销售发票是开票的逆向处理业务，它用于客户要求退货或销售折让，但发票已作账

务处理的情况。

在开票直接发货业务模式下，销售发票由操作员直接输入到计算机；在先发货后开

票业务模式下，销售发票只能参照发货单生成，不能直接录入。

注：开出专用销售发票，标志着销售收入和应收账款的形成，本单位取得向客户收

取货款的权利。

【操作步骤】：

在主菜单中单击【销售】功能，然后在其下级菜单中选择【销售发票】点增加进行

录入。

7.11.4.4  根据订单生成发货单和根据发货单生成发票

在先发货后开票业务模式下，发货单可以参照销售订单生成，即可以根据订单发货。

可用来参照生成发货单的订单，必须是处于打开即未关闭状态的。

【操作步骤】：

单击主界面菜单条中的【销售】项，从下拉菜单中选择【根据订单生成发货单】项。

系统弹出设置框，可以根据业务员、订单号、仓库批量的生成发票，而不用您一个个的

进行选择生成。

7.11.4.5  客户往来

用户可以查看往来的期初余额、应收单、收/付款单、汇兑损益和收款结算单；取消

已有的应收单据。

以增加往来的期初余额为例

【操作步骤】：

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1、选择【销售】菜单下的【客户往来】/【客户往来期初】项；

2、用下拉框选择科目，科目包括所有“应收”属性的受控科目；

3、选择完科目后，点击工具栏中的 〖增加〗按钮，屏幕会出现选择单据类型界面；

4、选择单据名称、单据类型和方向；

提示

●  发票的方向包括正向和负向，类型包括销售管理预置的各类型以及用户定义的类型。

●  如果是预收款，则不用选择方向，销售管理均默认为正向。

●  增加预收款时，可以通过选择单据类型（收款单、付款单）来达到增        加预收款、

预付款的目的。

5、选择完单据的类型、名称和方向后，点击【确认】按钮。

同时，您也可以在该项下进行转账处理。完成应收款冲抵应收款、预收款冲抵应收

款、应收款冲抵应付款的处理，以及红字单据对冲的处理。

以应收款冲抵应收款为例

【操作步骤】：

1、单击【销售】菜单项下【客户往来】中的【应收冲应收】；

2、输入完成后，单击【过滤】按钮，销售管理会将该转出户所有满足条件的单据全

部列出；

3、可以在并账金额栏中直接输入需要转出的金额，也可用鼠标双击该行，销售管理

会自动将该单据的余额添至并账金额栏中，还可以通过【全选】、【全消】按钮

达到输入并账金额的目的，输入完并账金额后按【确认】按钮，销售管理会自动

地进行转出、转入处理。

注意

●  每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。

●  每次只能选择一个转入单位。

在本系统内，用户还可以通过输入条件，查询各种销售明细账、销售明细表、销售

单据、客户往来账表，并且还进行价格管理。

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7.11.4.6  收款结算

该部分可参照采购管理的采购付款结算。

7.11.4.7  月末结账

结账只能每月进行一次，一般在当前的会计期间终了时进行。结账后本月不能再进

行发货、开票、代垫费用等业务的增删改审等处理。如果用户觉得某月的月末结账有错

误，可以取消月末结账。

7.11.4.8  销售账表

【操作步骤】：

用鼠标单击主菜单的【销售】下的相应具体账表菜单项，屏幕显示查询条件输

入窗口。